Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путь оказывается полон неожиданных встреч, преодоления опасностей и серьёзных испытаний.
Родители, обнаружив пропажу сына, немедленно бросаются на его поиски. Однако смогут ли они найти мальчика и исправить ситуацию до того, как новогодние часы пробьют двенадцать?